Un domaine où les cabinets d'expertise comptable et d'audit devraient s'assurer de maximiser leurs efforts est la construction de relations solides avec leurs fournisseurs de logiciels.
En 2024, les cabinets modernes sont susceptibles d'utiliser une panoplie d'outils logiciels, notamment des ERP, des CRM de gestion de cabinet, des solutions d'automatisation d'audit, des feuilles de travail et la signature numérique.
Les principaux fournisseurs de logiciels devraient attribuer aux cabinets des gestionnaires de compte, souvent appelés responsables de la réussite client, pour les aider à s'intégrer et leur fournir un soutien continu afin de s'assurer qu'ils atteignent et dépassent leurs objectifs commerciaux.
Bien que les gestionnaires de compte des fournisseurs devraient être proactifs, les cabinets d'expertise comptable et d'audit devraient l'être également en suivant nos conseils ci-dessous :
Demander un gestionnaire de compte dédié
Les fournisseurs de logiciels devraient vous attribuer un gestionnaire de compte pour gérer toutes les requêtes et travailler avec vous afin d'atteindre le succès, quelle que soit la manière dont vous le définissez.
La portée des fournisseurs signifie qu'ils sont susceptibles d'avoir de l'expérience en travaillant avec des entreprises de tous les secteurs et à différentes étapes de leur cycle de vie.
Vous devriez tirer parti de ces connaissances et de ce savoir-faire en demandant un gestionnaire de compte spécialisé dans le travail avec les cabinets d'audit et d'expertise comptable.
Pour les fournisseurs de technologies d'audit, cela vous permettra de démontrer les meilleures pratiques en matière de transformation numérique et de surmonter les problèmes posés par les clients traditionnels qui pourraient s'opposer à votre demande d'accès à l'intégralité de leurs ensembles de données.
Désigner un champion interne pour gérer la relation
Désigner une personne au sein de votre cabinet pour gérer la relation avec les fournisseurs clés les rendra responsables en travaillant côte à côte avec les gestionnaires de compte pour tirer le meilleur parti des logiciels adoptés.
Ce membre de l'équipe devrait collaborer avec les principales parties prenantes internes qui utilisent les outils pour comprendre les points faibles et promouvoir ses avantages, les dernières évolutions et les succès.
Sélectionner un employé prometteur de niveau intermédiaire leur offre une excellente occasion de faire leurs preuves et de développer leur carrière.
Une partie de leur évaluation annuelle interne devrait se concentrer sur la réussite de l'utilisation des outils logiciels, en ce qui concerne leurs KPI et si les capacités sont exploitées à l'échelle du cabinet.
Établir et mesurer les KPI
L'établissement et la mesure des KPI devraient être l'une des premières tâches que vous entreprenez avec la réussite client.
Cela permettra à votre cabinet de comprendre si les relations avec les fournisseurs fonctionnent et valent l'investissement.
Il devrait s'agir d'un exercice collaboratif, car les cabinets d'audit ne comprendront pas initialement les capacités des produits, et les éditeurs de logiciels ne connaîtront pas les points faibles et les priorités de leurs clients.
Les cabinets d'audit se concentreront probablement sur la réduction du temps et des coûts et l'amélioration de la satisfaction client, mais chaque cabinet est différent, alors réfléchissez-y bien.
Dans la mesure du possible, les KPI doivent être quantifiables afin d'être facilement mesurables.
Planifiez des points de contact réguliers
Au minimum, prévoyez des points réguliers avec les responsables de compte chaque trimestre pour responsabiliser les deux parties.
Des points de contrôle plus fréquents peuvent être nécessaires pendant l'intégration et les premières étapes des implémentations, il n'est donc pas inutile de demander des points mensuels, à condition que les champions internes soient organisés pour tirer le meilleur parti des réunions.
Demandez des supports et des ressources de formation
Demandez des supports de formation aux responsables de compte du service client. Cela devrait inclure des sessions de formation, des webinaires, des documents et des guides de bonnes pratiques.
Ces éléments vous aideront à comprendre les capacités des produits et à rationaliser les flux de travail pour tirer le meilleur parti des outils.
Les ressources doivent être partagées en interne pour renforcer l'adhésion et soutenir les membres de l'équipe.
Il peut également être possible d'être invité à des événements en personne, de se connecter avec des pairs, d'assister à des panels d'études de cas en direct et d'interroger les chefs de produit sur les développements futurs.
Informez les équipes de succès des changements de priorités
L'environnement économique incertain d'aujourd'hui signifie que vos priorités sont susceptibles de changer.
Par exemple, votre cabinet peut être passé d'une stratégie de forte croissance, visant à acquérir le plus grand nombre possible de nouveaux clients, à une stratégie basée sur la croissance durable, caractérisée par la réduction de l'acquisition de nouveaux clients et la concentration sur la recherche d'opportunités de vente croisée auprès des clients existants.
Dans ces cas, les cabinets informent leurs responsables de compte de leurs plans changeants afin que les KPI puissent être ajustés et qu'ils puissent s'appuyer sur les enseignements tirés des cabinets comptables et d'autres entreprises ayant déjà effectué des changements similaires.
Tirer le meilleur parti du service client des éditeurs de logiciels donnera à votre cabinet les meilleures chances que les outils soient utilisés à leur plein potentiel et conformément aux objectifs stratégiques. Si vous disposez d'un outil technologique existant qui n'a pas donné de résultats, appliquez nos conseils décrits avant de chercher des alternatives.
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